Қазақстан қаржыгерлері қауымдастығының соңғы шолуында банктер 2025 жылы республикалық бюджетке 682 млрд теңге салық төлеп, жыл сайынғы көрсеткішті 51% өсіргені айтылды. Ал КТС бойынша барлық түсімдерден банктердің үлесі 2,6 п.т., 15% дейін ұлғайды.
ҚҚҚ талдаушылары банктерден түсетін салықтық түсімдердің өсуін кірістердің жекелеген баптарына қосарланған салық салумен түсіндіреді. Сонымен қатар, олар КТС бойынша түсімдердің ұлғаюы аясында жиынтық таза пайданың өсу қарқыны 2,5 есе — 17% -дан 6,7% -ға дейін бәсеңдегеніне назар аударды. Естеріңізге сала кетейік, өткен жылдың қорытындысы бойынша бұл көрсеткіш 2,7 трлн теңгені құрады. Барлық таза пайданың жартысынан астамы (66%) дәстүрлі түрде Halyk Bank, Kaspi Bank және ЦентрКредит Банкіне тиесілі.
Несиелендірудің баяулауы
- Жаңа қарыздарды беру өсімі бір жыл бұрынғы 20,1% -ға қарағанда 13,4% -ды құрады.
- Халыққа бөлшек кредиттер берудің ұлғаю қарқыны үш есеге — 8,7% дейін (бір жыл бұрын — 21,9%) төмендеді. Бұл жоғары мөлшерлемелер мен қатал скоринг салдарынан болды.
Сонымен қатар жаңа бизнес-клиенттерге несие беру 18,5% -дан 17,8% -ға дейін баяулады. Бизнеске берілген кредиттер қоржынының өсімі тіпті 18% -ға дейін (16,3%-дан) жеделдеді, мұны талдаушылар банктердің мемлекеттік қолдауға және ірі инфрақұрылымдық жобаларға бейімделуімен байланыстырады.
ҚҚҚ-да өткен жылы банк секторы монетарлық саясат пен салық ауыртпалығының қатаюына тап болғанын түсіндіреді. Олардың айтуынша, мұндай жағдай несиелік белсенділіктің баяулауына алып келді.
Дегенмен банктердің активтері 15% -ға өсіп, 70,8 трлн теңгеге жетті
Клиенттерге қойылатын талаптар көлемі бір жылда шамамен 20% -ға артып, 39,7 трлн теңгеге жетті.
Экономикаға берілген несиелердің жалпы көлемі 2026 жылдың басына 40,2 трлн теңгеге жетіп, бір жыл ішінде 18% -ға артты. Портфель құрылымында бизнеске қарыздар 15,4 трлн теңгеге дейін (+18%), ал халыққа тұтынушылық кредиттер — 16,7 трлн теңгеге дейін (+21%) өсті.
Бұл ретте ипотекалық портфель 7 трлн теңгеге жетіп, 14,6% -ға өсті, ал ең жоғары динамика «жеке тұлғалардың өзге қарыздары» санатында — 36,9% -ға, 1,2 трлн теңгеге дейін өсті. Банктер арасындағы несие портфелін кеңейту бойынша көшбасшы 318% өсіммен Қытайдың Сауда-өнеркәсіп банкі болды. Сондай-ақ, жоғары динамиканы Шинхан Банк Қазақстан (58%) және ForteBank (57%) көрсетті.
Бұл ретте проблемалық қарыздар үлесі (NPL) төмен деңгейде — 3,6% болып тіркелген. Банктер тәуекелдерді неғұрлым консервативті басқара бастады, бұл оларға резервтерді қалыптастыруға арналған шығыстарды азайтуға мүмкіндік берді, деп есептейді ҚҚҚ-да. Бір жыл ішінде провизияларға 61 млрд теңге бағытталды, өткен жылмен салыстырғанда 172 млрд теңге.
Нәтижесінде жүйенің кредиттік тәуекелі 6,11% — дан 5,69% — ға дейін азайды. Сектордың тұрақтылығын нығайтуды халықаралық сарапшылар да атап өтті. S&P агенттігі Қазақстанның банк жүйесінің салалық тәуекелінің «тұрақты» деген бағасын «оң» деген бағаға қайта қарады. Бұл ретте талдаушылар жақын арада кредиттік белсенділік тежеліп қалады, ал пайданың өсуі бір таңбалы сандармен көрсетіледі деп болжап отыр.
Депозиттердің өсуі
2025 жылы міндеттемелер 14,3% -ға, 60,2 трлн теңгеге дейін ұлғайды. Бұл негізінен клиенттер салымдарының өсуіне байланысты болды (міндеттемелердің барлық өсімінің 83%). Сарапшылардың атап өтуінше, депозиттер жалақының 10% -ға (2025 жылдың 9 айында) ұлғаюы және кәсіпорындардың жалпы кірісінің 24,5% -ға өсуі арқасында өсті.
ҚҚҚ «ұзын ақша» үлесінің өсуін оң тренд деп атайды. Жинақ салымдары 1,2 трлн теңгеге, ал облигациялар көлемі 486 млрд теңгеге өсті. Бұл тұрақты пассивтердің үлесін 9,1% -дан 10,3% -ға дейін ұлғайтты.
Қазақстан банктеріндегі халықтың салымдары 15% -ға, 28,2 трлн теңгеге дейін, ал корпоративтік салымдар 14,2% -ға, 20,5 трлн теңгеге дейін өсті
Жеке тұлғалар депозиттерінің ең көп өсімін ADCB (+351%) және Заман Банк (+281%) ислам банктері көрсетті. Дәстүрлі институттар арасында 51% өсіммен Freedom bank, КЗИ банк (31%) және Bereke Bank (30%) көшбасшылар атанды.
Корпоративтік сегментте заңды тұлғалардың барлық шоттары Қытайдың Сауда-өнеркәсіп банкінде (78%), Altyn Bank (43%) және Kaspi Bank (35%) белсенді өсті. Бұл ретте корпоративтік клиенттердің қаражаты көлемінің айтарлықтай төмендеуі Отбасы банкінде (-44%) және Home Credit Bank (-42%) байқалды.
