Облигациялардың 2030 жылғы 28 қазан дейін айналымда болады. Кірістілік бағдары АҚШ қазынашылық облигациялары (T) плюс 120 базистік тармақ деңгейінде мәлімделген.
- Облигациялар бойынша купон белгіленген, ал төлемдер инвесторларға болжамды ақша қаражатының ағынын қамтамасыз ете отырып, жылына екі рет жүргізілетін болады.
Жаңа Еурооблигациялар листингі Лондон қор биржасында (LSE), сондай-ақ Astana International Exchange (AIX) және Қазақстан қор биржасында (KASE) өтеді деп күтілуде, бұл халықаралық және жергілікті инвесторлар үшін қағаздарға кең қолжетімділікті қамтамасыз етеді.
Орналастыруды ұйымдастырушылар әлемнің жетекші инвестициялық банктері: Citi, J.P. Morgan және Standard Chartered.
Қазақстандық серіктестер Halyk Finance және Teniz Capital болып табылады, бұл Қаржы министрлігінің жергілікті қаржы институттарымен ынтымақтастыққа ұмтылысын айғақтайды. Облигацияларды сатып алуға өтінімдер кітабы бүгін ашылды, бұл инвесторларға өз ниеттерін тіркеуге мүмкіндік береді.
Соңғы баға мен орналастыру көлемін анықтайтын букбилдинг процесі бүгін Астана уақыты бойынша сағат 18:00 дейін жалғасты. Облигацияларды табысты орналастыру Қазақстанға мемлекеттік бағдарламаларды қаржыландыру және экономиканы дамыту үшін қажетті қаражатты тартуға мүмкіндік береді.
Айта кету керек, 2025 жылдың маусымында Қаржы министрлігі жалпы сомасы 2,5 миллиард АҚШ доллары болатын Еурооблигацияларды сәтті орналастырды.
Осы мәміле шеңберінде мыналар шығарылды:
- жылдық 5.00% ставкасымен 1.35 миллиард АҚШ долларына 7 жылдық облигациялар.
- жылдық мөлшерлемесі 5.50% болатын 1.15 миллиард АҚШ долларына 12 жылдық облигациялар.
- Еурооблигациялардың жаңа шығарылымы осы табысты стратегияның жалғасы болып табылады және инвесторлардың Қазақстан экономикасына сенімін айғақтайды.
